沛筠盘后笔记

每日二十篇盘后笔记

客户洽谈会记录怎么写

·沛筠

一句话结论:洽谈记录的关键,是把『谁答应了什么』记清楚,避免各说各话。

基本内容

  • 会议时间、地点、双方参加人员(单位、姓名、职务)
  • 洽谈事项与背景
  • 双方各自表达的意见、诉求与条件
  • 已达成的一致事项(逐条写明具体内容、数量、价格、时间等要素)
  • 待确认事项与后续安排(谁在什么时候回复)
  • 记录确认方式

写法建议

一、涉及金额、数量、期限的,写到具体数字与日期;二、「双方」一词要慎用,不同意的部分不要写成『双方同意』;三、有口头承诺的,如实记载并注明『口头表示,尚待书面确认』。

会后处理

洽谈记录建议在会后次日发给对方确认(邮件或书面均可),对方回复『确认无误』即形成一份双方认可的过程记录。若当时就形成意向,宜另行签署意向书或会议纪要,不要以记录代替协议。

对内用途

对内部而言,这份记录是后续报价、方案、合同起草的依据;对方人员变动时,它也是衔接沟通的连续性材料。

口头的承诺记下来,才有机会变成书面的。

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